羊城晚報記者 吳海飛
  “黑天鵝”事件(指非常難以預測且不尋常的事件,通常會引起市場連鎖負面反應甚至顛覆)來襲,獐子島連續兩日跌停,三隻社保基金“踩雷”大虧7700萬元……
  羊城晚報記者回顧近三年股市,社保基金“踩雷”早已不是新鮮事。不過個別事件並不影響社保基金總體收益率,自成立以來社保基金平均年收益率為8.13%,遠遠跑贏通脹。近期股市連續大漲,社保基金前十大重倉股今年以來平均漲幅超30%,不出意外今年有望成為社保基金近五年來最大豐收年。
  製圖/李金寶
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  獐子島連續兩日跌停 社保基金浮虧7700萬
  停牌兩個多月的獐子島(002069)終於在12月8日復牌。此前的10月31日,獐子島在三季報中表示,受冷水團影響,該公司即將進入收穫期的底播蝦夷扇貝幾近絕收,在第三季度虧損8.123億元。如今雖然公司被監管層認定“未造假”,也未給予相應行政處罰,但巨大的“黑天鵝”還是讓其股價在復牌後遭遇連續跌停。昨日其最新股價已從停牌前的15.46元滑落至12.52元,跌幅高達19%,公司市值瞬間蒸發超過20億元。而以昨日跌停板上仍高達68萬手的封單來看,後續接連跌停仍是大概率事件。
  與以往的“黑天鵝”事件一樣,獐子島事發後輿論迅速關註那些“踩雷”的投資機構們。公司今年三季度報告顯示,其前十大流通股東名單中出現了四家機構投資者身影,除一家為保險理財外,其餘三家為清一色的社保基金,分別為全國社保414組合、108組合、110組合,各持有1050萬股、800萬股和759萬股,合計持有2609萬股,占到獐子島總股本的約3.5%。而隨著獐子島股價連續兩日跌停,三家社保組合的浮虧至昨日已經達到7700萬元。
  社保基金“踩雷”巨虧看似稀奇,其實早已屢見不鮮,至少近三年來看,較為著名的“黑天鵝”事件如長城汽車、上海家化、酒鬼酒、重慶啤酒等均有社保基金涉及,其中社保基金117組合更是連續“踩雷”。2013年二季度上海家化曝高層出內鬥連續大跌,全國社保基金117組合在當年一季度進駐872.08萬股不幸“中招’。2012年的牛股酒鬼酒在當年末被曝出塑化劑風波,全國社保117組合也出現在前十大股東之列。
  B
  2001年到2013年
  平均收益率8.13%
  為何號稱資本市場“國家隊”、經常引領股市走向的社保基金也會頻繁踩雷?廣州一位私募基金人士表示,其實社保組合很多也是委托投資的,大部分是委托給適格的公募基金公司管理,因此與其餘機構一樣“踩雷”也不足為奇。此外,其認為另一大因素是社保基金在股市上持有個股數量較多,偶爾一兩隻出事便很容易“中招”。
  羊城晚報記者根據同花順iFind數據進行統計,截至今年三季度末,社保基金一共現身574家上市公司前十大流通股股東行列,相比二季度末社保基金持股數量增加了近20%,持股量增加13.57億股,環比增幅約12%。而截至昨日兩市共有上市公司2700餘只,這意味著社保基金持有股票數量僅僅“浮出水面”的就占到全市場約20%。
  不過,從社保基金過往投資業績來看,偶爾幾次“踩雷”無礙大局。羊城晚報記者從全國社保基金理事會網站查詢瞭解到,2013年度社保基金會管理的基金資產總額達到12415.64億元,其中:社保基金會直接投資資產6697.74億元,占比53.95%;委托投資資產5717.90億元,占比46.05%。而當年社保基金權益投資收益額685.87億元,其中,已實現收益額592.71億元(已實現收益率5.54%),交易類資產公允價值變動額93.16億元。投資收益率6.20%。而基金自成立以來的累計投資收益額為4187.38億元,年均投資收益率8.13%。
  目前社保基金境內投資範圍包括銀行存款、債券、信托投資、資產證券化產品、股票、證券投資基金、股權投資和股權投資基金等。社保基金前任理事長戴相龍此前透露,社保基金大部分投資在固定收益和長期股權類資產上,股票投資占社保基金全部資產配置只有20%左右,卻貢獻了40%左右的利潤。
  C
  重點佈局藍籌股
  今年或迎大豐收
  而今年來看,在股市投資上社保基金收穫自2009年以來的又一個豐收年無疑是大概率事件,因為社保基金重點佈局大藍籌,而自今年7月22日行情啟動以來,上證指數漲幅近50%,藍籌成為行情發動機。
  今年三季報數據顯示,從持股市值來看,三季度末社保基金持股市值為1293.16億元,比起二季度末的數字增加了266.3億元,環比增幅約26%。截至三季度末,社保基金前五大重倉行業分別為製造業、信息技術業、採礦業、建築業和金融業。而各大行業中唯一被減持的就是採礦業,其他行業持有市值均有不同程度上升。
  具體來看,社保基金一共現身574家上市公司前十大流通股股東行列。若按持有市值排序,前十大重倉股分別是伊利股份、中國建築、中國石油、大秦鐵路、農業銀行、中國神華、美的集團、華僑城A、中國北車、中國南車,上述個股無一不是權重大藍籌。而574只個股中被社保基金增持的達到355只。按持股數量排序,前十大加倉股分別是中國南車、保利地產、方正證券、伊利股份、華僑城A、平安銀行、海瀾之家、湖北能源、滬電股份、東方財富。
  社保基金今年的股市投資收益會好到什麼程度?從其十大重倉股漲幅可見一斑,羊城晚報記者根據同花順iFind數據進行統計,其前十大重倉股截至昨日今年以來平均收益為30.47%,漲幅最高的中國建築上漲67%,其餘大部分集中在20%-40%區間。
  數據顯示,2007年社保基金總體收益高達43.19%,主要得益於2006年底到2007年的大牛市,而2009年社保基金總體收益率為16.12%,得益於“4萬億”推出後股市從1664點到3478點的反彈。不出意外,今年股市將再次為社保基金貢獻收益大頭。
  社保基金十大重倉股(今年前三季度)
  股票簡稱 持股數量(億股) 今年以來漲幅
  中國建築 11.2867.55%
  農業銀行 12.3132.27%
  中國石油 4.0028.49%
  大秦鐵路 3.9443.79%
  中國北車 3.0936.77%
  華僑城A 3.0625.76%
  中國南車 3.0017.78%
  中國神華 1.8018.02%
  伊利股份 1.485.32%
  美的集團 0.8928.98%
  數據整理:吳海飛數據來源:同花順iFind
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  2013年
  0.
  84
  %
  16.
  2008年
  2014年
  2011年
  4.
  23
  12
  %
  %
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  2010年
  社保基金
  2009年
  -6.
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  79
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  6.
  29
  %
  社保基金
  歷年收益率
  吳海飛  (原標題:社保基金所持10大股票今年平均收益高達30%)
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